Land:	USA
Jahr:	2012
Regie:	Russell Mulcahy Tim Andrew

Inhalt:
Lydia liegt nach dem Biss des Alphas Peter immer noch im Krankenhaus. Es geht ihr sehr schlecht und niemand weiß, was genau mit ihr passiert. Wird sie sich nun ebenfalls in einen Werwolf verwandeln oder hat es andere Auswirkungen auf ihren Körper?

Für Derek stellt sie auf jeden Fall eine Gefahr dar, genau wie für Allisons Familie. Diese hat jedoch noch andere Sorgen. Sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass sich ihre Tochter weiterhin mit Scott trifft. Als Werwolf ist er für die Jäger natürlich nicht gerade der geeignete Umgang. Sie beginnen, Allison auf ihre Aufgabe als Jägerin vorzubereiten und zu trainieren. Dazu holen sie auch ihren Großvater in die Stadt. Einer der ältesten und mächtigsten Jäger der alten Generation.

Scott hat sich mittlerweile mit der neuen Situation und seinem neuen Wesen abgefunden und gelernt, seine Fähigkeiten gezielt einzusetzen. Er möchte Derek daran hindern, sich ein neues Rudel zu erschaffen, nachdem dieser drei Freiwillige aus der Schule biss.
Seine größte Aufgabe jedoch, ist herauszufinden, wer oder was die neue, furchtbare Kreatur ist, die nun plötzlich in Beacon Hills sein Unwesen treibt. Wer ist der gefährliche Gestaltenwandler und vor allem, wer beherrscht ihn? Alles deutet irgendwie auf Lydia hin ...