Land:	USA
Jahr:	2012
Regie:	Norberto Barba Terrence O'Hara David Solomon David Straiton Steven DePaul R

Inhalt:
Juliette ist wieder aus dem Koma erwacht. Sie kann sich auch an alles erinnern, bis auf Nick, und alles, was mit ihm zusammenhängt. Dieser wurde in ihrem Gedächtnis durch den Zaubertrank der Hexe völlig ausradiert. Da sie aber beide zusammenwohnen, versucht sie alles, um sich ihm wieder anzunähern. Weil sie aber seit dem Kuss des Prinzen nun durch den Zauber komplett an ihn gebunden ist, fühlt sie sich immer stärker zu Renard hingezogen. Weil es ihm ganz genau so geht, sind sie beide bald süchtig und besessen voneinander.

Hank hat Albträume, seit er ein paar Begegnungen mit dem Übernatürlichen hatte. Die bösen Dinge verfolgen ihn ständig und er hat Angst, seinen Verstand zu verlieren. So ist er mehr als erleichtert, als er unfreiwillig die Wahrheit über das parallel existierende Grimm-Universum erfährt, weil er nun weiß, dass er nicht verrückt ist. Aus diesem Grund steht er total hinter seinem Freund. Auch wenn es bedeutet, dass er nun öfter gegen das Gesetz verstoßen muss, um dessen diverse Fabelwesen zu schützen, die mittlerweile seine Freunde geworden sind.

Adelind sinnt auf Rache, seid ihr Nick ihre Fähigkeiten als Hexe genommen hatte. Um diese wieder zurück zu erlangen, verführt sie Renard, um sich von ihm schwängern zu lassen. Mit dieser mächtigen Waffe in ihrem Körper tut sie sich mit Renards Bruder Eric zusammen, einem rein-blaublütigen Prinzen aus dem ältesten Königsgeschlecht. Dieser ist, wie alle anderen aus den 6 weiteren Königshäusern, hinter dem letzten der 7 Schlüssel her, geschmiedet von den sieben Kreuzritter-Grimms im 13. Jahrhundert. Wer alle sieben Schlüssel hat, hat die Macht die ganze Welt der Wesen zu regieren. Nick tut alles, um diesen Schlüssel zu beschützen ...